Bagaimana cara membuat Catatan Kredit?

Catatan Kredit adalah dokumen yang diterbitkan untuk mengurangi atau membatalkan sebagian dari faktur. Catatan kredit membantu menjaga catatan keuangan yang akurat dan memastikan pelanggan tidak dikenakan biaya berlebih.

Terdapat dua cara untuk membuat catatan kredit di dalam sistem:

Dari Halaman Catatan Kredit

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka modul Invoice & Keuangan.

2. Klik tombol Pilihan.

3. Pilih Lihat Catatan Kredit.

4. Klik Buat Catatan Kredit.

5. Klik kotak Invoice Number untuk mencari dan memilih faktur yang ingin Anda kreditkan.

6. Akan muncul bagian bernama Detail Catatan Kredit di bawah detail faktur.

7. Sesuaikan kolom yang diperlukan (misalnya jumlah, pajak).

8. Jika Anda ingin menduplikasi item tagihan sebagai item catatan kredit, centang kotak di samping Item Tagihan yang ingin Anda kreditkan pada bagian Item Tagihan.

9. Klik Add Selected as Credit Note, maka item tagihan tersebut akan muncul di bagian Detail Catatan Kredit.

10. Isi kolom Catatan untuk menjelaskan alasan penerbitan catatan kredit.

11. Klik Simpan.

12. Akan muncul pesan yang menjelaskan syarat penting sebelum mengirimkan catatan kredit. Harap baca dengan cermat.

13. Klik Ya untuk mengonfirmasi dan melanjutkan.

Dari Menu Tindakan pada Invoice & Keuangan

Anda juga dapat membuat catatan kredit langsung dari faktur:

1. Buka modul Invoice & Keuangan.

2. Temukan dan pilih faktur yang ingin Anda kreditkan.

3. Klik ikon tiga titik di sisi kanan baris faktur.

4. Pilih opsi untuk membuat catatan kredit.

5. Akan muncul bagian bernama Detail Catatan Kredit di bawah detail faktur.

6. Sesuaikan kolom yang diperlukan (misalnya jumlah, pajak).

7. Jika Anda ingin menduplikasi item tagihan sebagai item catatan kredit, centang kotak di samping Item Tagihan yang ingin Anda kreditkan pada bagian Item Tagihan.

8. Klik Add Selected as Credit Note, maka item tagihan tersebut akan muncul di bagian Detail Catatan Kredit.

9. Isi kolom Catatan untuk menjelaskan alasan penerbitan catatan kredit.

10. Klik Simpan.

11. Akan muncul pesan yang menjelaskan syarat penting sebelum mengirimkan catatan kredit. Harap baca dengan cermat.

12. Klik Ya untuk mengonfirmasi dan melanjutkan.