โมดูล Invoice & Finance ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งออกรายงานใบแจ้งหนี้ รายงานการชำระเงิน และรายงานใบลดหนี้ได้ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะต้องการสรุปข้อมูลแบบรวม หรือข้อมูลแบบแยกรายการ การส่งออกข้อมูลทำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อส่งออกรายงานใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และใบลดหนี้
การส่งออกรายงานใบแจ้งหนี้
หากคุณต้องการส่งออกรายงานใบแจ้งหนี้ คุณสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ Excel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:
ไปที่โมดูล Invoice & Finance
เลือกปุ่ม Options
เลือก "Export"
เลือกรูปแบบการส่งออกของคุณ
คุณจะมีตัวเลือกการส่งออก 2 แบบ:
Consolidated Export: ส่งออกข้อมูลแบบรวมตามหมายเลขใบแจ้งหนี้
Itemized Export: ส่งออกข้อมูลแบบแยกรายการตามแต่ละรายการสินค้า/บริการ
เลือกประเภทการส่งออกที่ตรงกับความต้องการของคุณ และดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ Excel
การส่งออกรายงานการชำระเงิน
เพื่อส่งออกรายงานการชำระเงิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ไปที่โมดูล Invoice & Finance
เลือกปุ่ม Options
เลือก View Payment & Receipt
คลิกปุ่ม Options
เลือก "Export Payment"
เลือกประเภทการชำระเงิน (Payment Type)
คุณสามารถกรองรายงานตามประเภทการชำระเงินได้ เช่น:
การชำระเต็มจำนวน (Full Payment)
การชำระบางส่วน (Partial Payment)
การชำระล่วงหน้า (Advance Payment)
หากต้องการส่งออกการชำระเงินทุกประเภทในรายงานเดียว ให้เลือก All Payment Types
การส่งออกรายงานใบลดหนี้ (Credit Note)
หากต้องการส่งออกรายงานใบลดหนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ไปที่โมดูล Invoice & Finance
เลือกปุ่ม Options
เลือก View Credit Notes
คลิกปุ่ม Options
เลือก "Export Credit Note(s)"
เลือกรูปแบบการส่งออก: Export Consolidated หรือ Export Itemized
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
เยี่ยมเลย!
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ
ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ
ส่งข้อเสนอแนะแล้ว
เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว